今日，奧飛動漫發(fā)布公告稱，奧飛動漫旗下奧飛香港公司分別與廣州市三樂信息科技有限公司(三樂公司)和Dreamspace Interactive Entertainment Corporation (Dreamspace)簽署增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定奧飛動漫及奧飛香港將以1.18億元的價格，分別受讓三樂公司40%股權(quán)和Dreamspace公司持有的Waystar Success Holding Limited (Waystar公司)40%股權(quán)。其中，奧飛動漫將以增資擴(kuò)股的方式出資2000萬元，獲得三樂公司40%股權(quán);奧飛香港將以9800萬元等值的美元，獲得Waystar公司40%股權(quán)。繼續(xù)加快進(jìn)軍游戲產(chǎn)業(yè)的腳步，斥資億元收購客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲公司的股權(quán)。

據(jù)悉，三樂公司主要從事大型客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)、制作和發(fā)行，是國內(nèi)最知名的原創(chuàng)網(wǎng)游公司之一。目前三樂公司員工約110人，擁有國內(nèi)頂尖的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊，包括國內(nèi)IT業(yè)界的知名人士和網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的精英人才。三樂公司一直堅持網(wǎng)絡(luò)游戲的自主研發(fā)，走“創(chuàng)意精品”策略，出品的游戲包括：《水滸Q傳》端游、《新水滸Q傳2》微端、《水滸Q傳》頁游、《水滸Q傳》手游和《玩酷樂園》等。

經(jīng)審計，截至2014年3月31日，三樂公司總資產(chǎn)3375萬元，凈資產(chǎn)-2736萬元;2014年營業(yè)收入451萬元，凈利潤-360萬元。采用收益法計算確定，三樂公司全部股東權(quán)益評估價值為3139.80萬元。

Waystar公司主營業(yè)務(wù)是投資控股及獨(dú)家代理三樂公司游戲在海外的發(fā)行和銷售，且向三樂公司提供技術(shù)支持。Waystar公司為投資控股公司，旗下附屬全資子公司有飛火石軟件(北京)有限公司(北京飛火石)，北京飛火石名下設(shè)立全資子公司廣州玩酷軟件有限公司(廣州玩酷)。

經(jīng)審計，截至2014年3月31日，Waystar公司總資產(chǎn)2770萬元，凈資產(chǎn)1652萬元;2014年營業(yè)收入6萬元，凈利潤-53萬元。采用收益法計算確定，Waystar公司全部股東權(quán)益評估價值為25272.64萬元。Waystar具有較強(qiáng)的游戲推廣和運(yùn)營能力，其下屬子公司廣州玩酷負(fù)責(zé)社交游戲的開發(fā)和制作，開發(fā)了《大話水滸》、《玩酷農(nóng)場》、《開心果》等游戲產(chǎn)品。Waystar公司將與三樂公司簽訂不少于五年的游戲海外獨(dú)家運(yùn)營權(quán)協(xié)議。

因兩個交易互為生效的先決條件，交易對方承諾目標(biāo)公司2015年經(jīng)審計的扣非稅后凈利潤之和不低于6000萬元，如各方未能就剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成有約束力的正式協(xié)議，則目標(biāo)公司承諾2016年稅后凈利潤不低于7800萬元;如2015年及2016 年累計實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)分別低于當(dāng)年度的承諾稅后凈利潤，則上市公司有權(quán)選擇要求進(jìn)行現(xiàn)金或股權(quán)補(bǔ)償。此外，交易各方還達(dá)成了復(fù)雜的協(xié)議，同意奧飛動漫享有一定條件下的購買選擇權(quán)。

對于本次交易，奧飛動漫認(rèn)為，中國的客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)經(jīng)過10余年的發(fā)展，目前已形成超過530億的市場規(guī)模，且每年保持著較為穩(wěn)定的持續(xù)增長勢頭，通過投資整合行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)團(tuán)隊，能夠更好地發(fā)揮動漫文化企業(yè)的優(yōu)勢，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，并極大提高動漫文化產(chǎn)業(yè)的變現(xiàn)能力。