泰亞股份4月16日晚間披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓的一系列交易，實(shí)現(xiàn)上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(簡(jiǎn)稱“愷英網(wǎng)絡(luò)”)借殼上市。重組完成后，公司將成為一家擁有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口、集平臺(tái)運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)品研發(fā)于一體的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。公司股票將于4月17日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，愷英網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)交易價(jià)格暫定為63億元。其中，公司擬以全部資產(chǎn)與負(fù)債與愷英網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)作價(jià)暫定為6.7億元。上述差額部分，即約56.3億元擬由公司向愷英網(wǎng)絡(luò)股東發(fā)行股份發(fā)行收購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為11.26元/股，發(fā)行數(shù)量約5億股。

　　此外，公司控股股東林詩(shī)奕向愷英網(wǎng)絡(luò)全體股東按其持有愷英網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)比例合計(jì)轉(zhuǎn)讓1500萬(wàn)股上市公司股票。愷英網(wǎng)絡(luò)全體股東同意將與公司進(jìn)行資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)由林詩(shī)奕或者其指定的第三方承接，作為其受讓股份的支付對(duì)價(jià)。

　　上述交易完成后，泰亞股份將持有愷英網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，同時(shí)公司控股股東和實(shí)際控制人將變更為王悅，此次交易構(gòu)成借殼上市。

　　方案顯示，愷英網(wǎng)絡(luò)是一家擁有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量入口、集平臺(tái)運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)品研發(fā)于一體的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，旗下?lián)碛卸嗫罨ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)型產(chǎn)品，其業(yè)務(wù)主要涉及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)及運(yùn)營(yíng)兩個(gè)環(huán)節(jié)。其中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)主要通過(guò)其自研的XY蘋(píng)果助手平臺(tái)在iOS系統(tǒng)中開(kāi)展;而游戲業(yè)務(wù)目前XY.COM和 KINGNET.COM兩個(gè)自有網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)，并已自主研發(fā)并運(yùn)營(yíng)多款網(wǎng)絡(luò)游戲及代理運(yùn)營(yíng)多款其他公司開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年2月末，愷英網(wǎng)絡(luò)總資產(chǎn)為9.53億元，凈資產(chǎn)為2.83億元，其2012年度、2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2.08億元、4.09億元和7.28億元，凈利潤(rùn)分別為2506.79萬(wàn)元、3392.07萬(wàn)元和6254.12萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)承諾人承諾本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，愷英網(wǎng)絡(luò)2015年度至2017年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于4.6億元、5.7億元、7億元。若此次重組無(wú)法在2015年度內(nèi)完成，則業(yè)績(jī)承諾人同意延長(zhǎng)利潤(rùn)補(bǔ)償期至2018年，且2018年度承諾扣非凈利潤(rùn)不低于8.1億元。

　　泰亞股份表示，通過(guò)本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱，未來(lái)發(fā)展前景不明的鞋材生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)置出，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ岣吖镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。